Plutio.com ist eine funktionsreiche Online-Plattform, mit der Sie Ihr Geschäft von einem einzigen Dashboard aus führen können. Sparen Sie 10% pro Monat auf Lebenszeit, wenn Sie sich über Folgendes anmelden: httpss://plutio.com#_r_markjdraper mit dem Code Plu20io19
Im Oktober 2019 wurde mir mitgeteilt, dass meine Dienste nach 17 Jahren im selben Unternehmen nicht mehr benötigt wurden. Der ursprüngliche Plan war, an einigen Nebenprojekten zu arbeiten, den (sehr veralteten) Lebenslauf aufzufrischen und sich auf einen neuen Job zu bewerben… und dann passierte eine Pandemie.
Es wurde klar, dass ich etwas anderes herausfinden musste und so iindigo wurde geboren und ich wurde Berater mit dem Ziel, Kleinunternehmern und Wohltätigkeitsorganisationen bei ihren digitalen Problemen zu helfen.
Nachdem ich verschiedene Projektmanagement-Tools ausprobiert hatte, wusste ich bereits, dass sie sich meist nur auf das Projektmanagement beschränkten und ich eine Reihe anderer Tools benötigen würde, um meine Kunden wirklich zu verwalten, oder zumindest dachte ich das, bis ich mich bei Plutio.com angemeldet habe.
Mehr als man auf den ersten Blick sieht
Im Kern ist Plutio ein solides Projektmanagement-Tool. Sie können problemlos Projekte und Aufgaben erstellen und Aufgaben an Teammitglieder oder Kunden zuweisen.
Sie können auch die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit verfolgen, was sehr nützlich ist, wenn Sie pro Stunde abrechnen.
Projektmanagement zu diskutieren bedeutet jedoch, eines der besten Features zu überspringen: Angebote.
Kundenangebot
Sie hatten Gespräche mit einem potenziellen Kunden, Sie wissen, was er von Ihnen will, und Sie sind bereit, Ihren Preis zu nennen. Normalerweise würden Sie eine E-Mail schreiben, eine PowerPoint oder ein PDF zusammenstellen, es versenden und hoffen, dass er es sich ansieht und sich bei Ihnen meldet.
Plutio verfolgt einen anderen Ansatz und ermöglicht es Ihnen, Angebote in seinem System zu erstellen.
Zuerst fügen Sie Ihren potenziellen Kontakt zum CRM hinzu, dann erstellen und senden Sie den Vorschlag.
Angebote werden mit einem einfachen Blockeditor erstellt, ähnlich wie bei WordPress. Sie können Inhalts-, Bild-, Video-, HTML-, Tabellen-, Zusammenfassungs- und Blockelemente hinzufügen.
Da der Vorschlag webbasiert ist, können Sie ihn auf die nächste Stufe heben, indem Sie Videos, eine Menüauswahl für den Kunden und dynamische Preise basierend auf den ausgewählten Artikeln hinzufügen.
Der Vorschlag enthält am Ende einen Abschnitt für elektronische Signaturen zur Bestätigung der Annahme.
Was ich an diesem System wirklich liebe, ist, dass es verfolgt, ob der Vorschlag geöffnet wurde. Wenn Sie auf Senden klicken, wird Ihr Kunde benachrichtigt, dass der Vorschlag zur Ansicht bereit ist. Wenn er ihn öffnet, werden Sie benachrichtigt. Und das nicht nur beim ersten Mal, sondern jedes Mal. Ich habe festgestellt, je öfter ein Kunde nachsieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er fortfährt.
Sobald der Kunde mit der Fortsetzung zufrieden ist, werden Sie benachrichtigt, dass er das Angebot unterzeichnet hat. An diesem Punkt kann Plutio automatisch eine Rechnung erstellen und senden, wenn Sie eine Zahlung bei Annahme des Angebots erwarten.
Unterschreiben Sie an der gestrichelten Linie
Wenn Sie anstelle einer Rechnung einen Vertrag senden möchten, sind Sie abgesichert. Es gibt ein separates Modul zur Erstellung und Verwaltung von Verträgen. Ähnlich wie beim Angebotssystem erstellen Sie Ihren Vertrag in Plutio und senden ihn dann an den Kunden.
Sie werden benachrichtigt, wenn sie es ansehen und (hoffentlich!) unterschreiben. Dies ist eine rechtsgültige Online-Signatur. Klären Sie mit dem Team, ob es eIDAS konform, die die Regeln für die elektronische Identifizierung festlegt.
Dies ist eine unglaubliche Funktion, die in Ihr CRM integriert ist. Das bedeutet, dass Sie kein Kundenportal und keinen separaten Vertragssignatur-Portal wie Docusign oder Signable mehr benötigen.
Angebote und Verträge können einem Projekt zugeordnet werden, sodass alle relevanten Dateien zur einfachen Einsicht gruppiert bleiben.
Projektmanagement
Im Kern von Plutio befindet sich ein Projektmanagement-Tool. Sie können viele Projekte mit vielen Aufgaben haben. Jeder Aufgabe kann ein Start- und Fälligkeitsdatum zugewiesen, delegiert und mit einem Titel und einer Beschreibung versehen werden.
Wenn Sie eine Aufgabe aktualisieren, können Sie einen Kommentar hinzufügen (dem Benutzer, der den Kommentar abgibt, zugeschrieben), Dateien/Dokumente/Links anhängen oder die Zeit protokollieren, die die Aufgabe in Anspruch genommen hat.
Updates werden an diejenigen gesendet, die der Aufgabe folgen, Sie werden schnell benachrichtigt, wenn eine Änderung stattgefunden hat.
Wenn Sie bereits eine Projektmanagement-Plattform genutzt haben, werden Sie sich mit Plutio sofort zurechtfinden. Es ist ein einfach zu bedienendes System, mit dem Sie Projekte mit Ihrem Team und mit Kunden verwalten können.
Kundenportal
Plutio bietet ein starkes Set an Kundenmanagement-Tools. Es kann als einfache Kundendatenbank dienen, die Kontaktinformationen Ihrer Kunden und des Unternehmens, für das sie arbeiten, speichert, aber die wahre Stärke kommt zum Tragen, wenn Sie Kunden zur Zusammenarbeit an Projekten einladen.
Kunden können sich in ein Kundenportal einloggen, das ihnen Zugriff auf die Projekte gibt, an denen Sie zusammenarbeiten. Dies ermöglicht es ihnen, das Projekt einzusehen, Aufgaben zugewiesen zu bekommen, Dokumente wie Angebote und Rechnungen einzusehen und sogar die integrierte Chat-Funktion zu nutzen, anstatt alles per E-Mail zu regeln.
Ich habe festgestellt, dass dies im Stadium der Informationsanforderung sehr hilfreich ist. Ich kann einem Kunden eine Aufgabe zuweisen, mir Informationen/digitale Assets wie Logos zur Verfügung zu stellen, und der Kunde kann die angeforderten Informationen in die Projekt-Aufgabe hochladen.
Zeiterfassung
Wenn Ihr Unternehmen Zeiterfassung und -protokollierung benötigt, werden Sie erfreut sein zu wissen, dass dies in Plutio integriert ist. Sie können das System einen Timer starten/stoppen lassen oder die aufgewendete Arbeitszeit manuell protokollieren.
Das Geniale daran, dies in Plutio zu protokollieren, ist, dass Sie diese Informationen dann zur Erstellung von Rechnungen verwenden können. Sie fügen den Stundensatz hinzu (der unterschiedlich sein kann, Sie sind nicht an einen einzigen Satz gebunden) und jedes Mal, wenn Sie einen Zeitblock protokollieren, berechnet das System die Kosten für den Kunden.
Rechnungsstellung
Müssen Sie Ihrem Kunden für die abgeschlossene Arbeit eine Rechnung stellen? Kein Problem, Plutio ermöglicht es Ihnen, brillante Rechnungen zu erstellen und zu versenden.
Mit all den Informationen, die im System gespeichert sind, müssen Sie keine Stunden mehr mit dem Abtippen von Rechnungen verbringen. Mit dem hervorragenden Block-Builder können Sie schnell eine Rechnung erstellen und versenden, die die erledigte Arbeit auflistet, Artikel und sogar abrechenbare Zeitpläne hinzufügt.
Sie können ganz einfach Steuern und Rabatte hinzufügen und die Menge anpassen. Wählen Sie aus, an wen die Rechnung gesendet wird (Unternehmen oder Person), und deren Informationen werden automatisch zur Rechnung hinzugefügt.
Fügen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode (Bankdaten, Stripe oder PayPal) und Zahlungsbedingungen hinzu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden und die Rechnung wird verschickt. Wie alles in Plutio ist auch der Rechnungsbereich einfach zu bedienen und hält alles an einem Ort.
Chatbot
Es gibt eine weitere sehr nützliche Funktion, für die man normalerweise jemanden anderen bräuchte: einen Chatbot.
Sie können mehrere Chatbots für verschiedene Situationen konfigurieren, zum Beispiel habe ich einen Chatbot auf meiner Website für potenzielle Kunden, um Kontakt aufzunehmen, ich habe einen anderen Chatbot, der an Angebote und Rechnungen angehängt ist, damit ich die Nachrichten potenzieller Kunden von tatsächlichen Kunden trennen kann.
Um Ihrer Website einen Chatbot hinzuzufügen, müssen Sie in der Lage sein, etwas Code hinzuzufügen, was einfach ist, wenn Sie Google Tag Manager eingerichtet haben. Dies fügt Ihrer Website eine kleine Chat-Blase hinzu, die Kunden aktivieren und verwenden können, um mit Ihnen/Ihrem Team zu chatten.
Aktive Entwicklung
Plutio ist sehr offen, was seine aktiven Entwickler angeht, sie nutzen sogar ihre eigene Plattform, um eine öffentliche Roadmap zu veröffentlichen, die zeigt, woran sie arbeiten: httpss://plutio.plutio.com/p/roadmap
Zum Zeitpunkt der Überprüfung befinden sie sich mitten in einem Beta-Test eines Formularmoduls und beheben viele von der Community gemeldete Fehler.
Da dies ein oft aktualisierter Dienst ist, werden Sie auf Fehler stoßen. Ich habe festgestellt, dass das Team sehr gut auf Fehlerberichte reagiert, entweder indem es erklärt, was zu tun ist, um das Problem zu überwinden, oder indem es es auf die Roadmap setzt, damit Sie den Fortschritt verfolgen können.
Pricing
Zum Zeitpunkt der Überprüfung wurde die Preisgestaltung sehr einfach gehalten, es gibt nur 3 Pläne mit 1 Add-on:
Beachten Sie, wie viele Tools Sie hier erhalten. Sie müssen keine separaten Plattformen für Kundenmanagement, Projektmanagement, digitale Signaturerfassung usw. bezahlen.
Der einzige Bereich, den es derzeit nicht abdeckt, ist das Drip-E-Mail-Marketing. Dafür müssen Sie immer noch eine Plattform wie verwenden SendFox oder MailChimp.
Ist Plutio.com für Unternehmen genauso nützlich wie StoryBlocks für YouTuber?
Plutio.com bietet eine umfassende Suite von Business-Management-Tools, was es für Unternehmer und Kleinunternehmer unverzichtbar macht. Andererseits, Bewertung eines YouTubers von StoryBlocks lobt seine riesige Bibliothek an hochwertigem Stock-Footage und macht es zu einer Anlaufstelle für YouTuber, die nach ansprechenden Inhalten suchen.
Was macht Plutio.com zu einem besseren Business-Tool als WP Buzz?
Wenn man Plutio.com und WP Buzz für Projektmanagement und CRM vergleicht, sticht Plutio.com als das bessere Business-Tool hervor. Wie in den wordpress buzz review , Plutio.com bietet eine nahtlose All-in-One-Lösung mit intuitivem Design und leistungsstarken Funktionen, was es zu einer Top-Wahl für Unternehmer und kleine Unternehmen macht.
Plutio.com Sonderangebot
Ich habe Ihnen einen lebenslangen Rabatt von 10 % gesichert, wenn Sie sich über Folgendes anmelden: httpss://plutio.com#_r_markjdraper mit dem Code Plu20io19
